Chuyện phim xoay quanh tình bạn đặc biệt của hai đứa trẻ sống gần cầu Thăng Long, là bé Thu, con gái duy nhất của một phụ nữ bán hoa quả đơn thân, nhà ở ngoài bãi giữa sông Hồng và Đăng, cậu bé mồ côi mẹ, bố bỏ đi, cậu bé sống với ông bà.

Mẹ của Thu, đã ngoài 30 nhưng sống quá bản năng và hồn nhiên, lún sâu vào mối tình vụng trộm với anh chàng lái xe chở hoa quả ở chợ Long Biên. Thu cũng là kết quả từ một mối tình không thành khác.

Trong những trò chơi trẻ con, Thu tự nhận là mẹ của Đăng, và đã thực sự bao bọc, che chở cho cậu bé này cả trong lớp học và ngoài cuộc sống.